越南白萬(越南 白)

記者|劉子祥

編輯|崔宇

今年一季度，越南外貿(mào)數(shù)據(jù)表現(xiàn)出色，引發(fā)訂單被中國搶走的熱議。

據(jù)越南海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年第一季度，越南貨物貿(mào)易總額1767.5億美元，同比增長14.3%；其中，出口總額同比增長13.4%至891億美元，進口總額同比增長15.2%至876.4億美元。3月份，全國貨物貿(mào)易總額環(huán)比增長38.1%；其中，出口環(huán)比增長48.2%，達347.1億美元；進口環(huán)比增長28.7%，達326.6億美元。

2021年，制造業(yè)占越南GDP的25%。越南已成為重要的電子產(chǎn)品出口國，電器電子產(chǎn)品超過咖啡、紡織品和大米成為第一大出口產(chǎn)品。三星近三分之一的生產(chǎn)位于越南，幫助越南實現(xiàn)多年來的首次貿(mào)易順差。

作為全球紡織業(yè)新的熱門目的地之一，越南一季度紡織品服裝出口額86.8億美元，同比增長20.3%。該品類最大出口目的地是美國（同比增長24.2%至43.6億美元），其次是歐盟（同比增長31.4%至8.96億美元）、日本（同比下降2.9%至7.71億美元）、韓國（同比增長6.9%至7.54億美元）。

與此同時，其他具有一定技術(shù)含量的制造業(yè)也大幅增長。一季度，越南四大出口商品類別為：電話、移動電話及其零配件；計算機、電子產(chǎn)品及其零配件；機器、設(shè)備、工具和儀器；紡織品和服裝。

與該地區(qū)其他發(fā)展中市場相比，越南正在成為低成本制造和采購的領(lǐng)導(dǎo)者。世界銀行最新報告預(yù)測，越南有望成為RCEP成員國中收入和貿(mào)易額增長最快的國家。

“越南制造”正在迅速崛起。我們該如何看待這一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢？從進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，中越兩國的貿(mào)易競爭關(guān)系如何？產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移對我國中西部地區(qū)發(fā)展意味著什么？針對這些問題，界面新聞對商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明進行了專訪。

以下為經(jīng)編輯整理的采訪實錄。

界面新聞：越南近年來的對外貿(mào)易發(fā)展怎么樣？

白明：越南對外貿(mào)易發(fā)展比較快?？傮w來說，相當(dāng)于中國加入世貿(mào)組織之后的時期，但還沒有達到中國當(dāng)時的增速。有輿論稱越南已經(jīng)超越深圳。我認為沒有可比性，因為深圳只是中國的一個主要外貿(mào)城市，而越南是一個國家。

2008年金融危機后，許多經(jīng)濟體受到影響。當(dāng)時的越南正處于發(fā)展初期，總體上尚未發(fā)展起來，因此金融危機并沒有對其產(chǎn)生特別值得注意的影響?，F(xiàn)在越南的外貿(mào)規(guī)模增加了，幾乎占到了我們的九分之一（注：2021年中國的外貿(mào)總額是6萬億美元，越南的外貿(mào)總額是0.66萬億美元），那么你會看到一定現(xiàn)在影響。

2018年中美經(jīng)貿(mào)摩擦后，中國產(chǎn)品特別是紡織品服裝在美國市場的占比有所下降。幾乎與此同時，此類越南產(chǎn)品在美國的比例有所增加。就輕紡產(chǎn)品而言，過去我們說“中國制造”，現(xiàn)在越來越多的是“越南制造”。

產(chǎn)業(yè)鏈國際分工分為四個階段。首先是無法進入產(chǎn)業(yè)鏈的。二是進入低端產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。三是擠入高端產(chǎn)業(yè)鏈。第四個也是我們追求的產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。正確的。

中國現(xiàn)在處于第三階段，想要進入第四階段。越南剛剛擠進來，正在做簡單的組裝和加工。

界面新聞：從具體的進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，越南和中國現(xiàn)在是否處于競爭關(guān)系？

白明：其實有一些產(chǎn)業(yè)既是競爭又是互補。比如服裝訂單，越南搶走了我們的業(yè)務(wù)，但服裝生產(chǎn)的面料卻是從中國進口的。

工業(yè)風(fēng)格之間也存在著互補關(guān)系。比如我們向它出口汽車、摩托車，它向我們出口水果。這是互補的。

此外，還有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和合作關(guān)系。例如，越南生產(chǎn)下游手機配件，但上游芯片和工程師仍然來自中國。越南將它們組裝起來然后賣回中國。因此，中國“先賣后買”，而越南則“先買后賣”。這就是縱向的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。

界面新聞：但是從國內(nèi)來說，我們正在推動產(chǎn)業(yè)鏈從東部向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。越南的崛起對中西部意味著什么？

白明：確實有競爭。事實上，我們的手機、筆記本電腦產(chǎn)業(yè)布局在西安、重慶、成都等中西部城市。其中一些產(chǎn)業(yè)也轉(zhuǎn)移到越南和印度等國家。

界面新聞：中西部地區(qū)如何與越南競爭？

白明：我覺得應(yīng)該往錯誤的方向發(fā)展。中西部地區(qū)要在國家產(chǎn)業(yè)鏈中找到合適的發(fā)展位置，一方面要結(jié)合陸海新通道建設(shè)，另一方面要結(jié)合中歐班列，建設(shè)統(tǒng)一的中歐班列。國內(nèi)市場在雙循環(huán)中尋找定位。

河南、湖南、湖北、安徽等中部地區(qū)近年來發(fā)展迅速。如今，中部地區(qū)無論是對外貿(mào)易還是招商引資，發(fā)展勢頭都比較好。東部想要邁向更高層次，其勞動密集型產(chǎn)業(yè)需要“騰籠換鳥”，向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

事實上，中西部地區(qū)本身也有相對發(fā)達的產(chǎn)業(yè)，如西部西安、重慶、成都的電子產(chǎn)業(yè)，中部地區(qū)安徽的太陽能產(chǎn)業(yè)，湖南的工程機械，武漢鋼鐵。

如果我們談?wù)摲b等行業(yè)，中西部可能仍然不如越南。但我們各有各的長處，有的長處是可以爭奪的，所以這個時候我們就需要先利用好它們。如果我們想與越南競爭，我們必須重點關(guān)注有一定技術(shù)含量的方面，比如手機組裝。在這方面，鄭州和重慶并不比越南差。在這種情況下，如果我們打起來，命令可能就會降臨到我們身上。

界面新聞：目前，產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的可能性有多大？

白明：確實很快，尤其是紡織品，但因為COVID-19疫情推遲了一段時間。事實上，疫情發(fā)生前，中國部分產(chǎn)業(yè)已轉(zhuǎn)向越南，主要是產(chǎn)業(yè)鏈相對較短的勞動密集型企業(yè)。有外資企業(yè)，也有內(nèi)資企業(yè)。

不過，目前來說，仍然是訂單的轉(zhuǎn)移。由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移普遍比較謹慎，其沉沒成本也比較大。

中國確實失去了一些業(yè)務(wù)，但我們也通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和利用當(dāng)?shù)貏趧恿Y源重新獲得了競爭力。雖然有一些訂單是在越南做的，但是錢還是中國老板賺的。

但最賺錢的往往不是中國，也不是越南，而是產(chǎn)業(yè)鏈運營商，比如三星、蘋果。上下游均處于產(chǎn)業(yè)鏈運營商的控制之下。中國、越南甚至日本都是產(chǎn)業(yè)鏈運營商布局的棋子。

大家都希望產(chǎn)業(yè)鏈高附加值、高科技，越南也想這樣做，但還沒有到這個階段。我們正在朝著這個階段努力，但這個過程注定不會一帆風(fēng)順，因為主導(dǎo)權(quán)仍然掌握在歐美國家手中。

就紡織品而言，訂單轉(zhuǎn)移也將帶動面料出口。越南許多服裝面料需要從中國進口。一些企業(yè)，比如三星，已經(jīng)轉(zhuǎn)移到越南，但手機產(chǎn)業(yè)鏈很長，涉及零部件很多，不可能全部在越南完成。另外，即使想轉(zhuǎn)移出去，恐怕也不可能，因為越南沒有規(guī)模經(jīng)濟。因此，雖然部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去，但絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈仍留在中國。

但隨著時間的推移，他是否也想自己生產(chǎn)布料呢？不排除此類產(chǎn)業(yè)可以轉(zhuǎn)移出去。但越南這樣的國家規(guī)模較小，無法容納像中國這樣眾多的配套產(chǎn)業(yè)。

界面新聞：這些產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的主要原因是什么？

白明：主要原因是越南勞動力成本低廉（注：越南勞動力成本約為每小時2.99美元，是中國的50%，泰國和菲律賓的40%左右）。

越南人口結(jié)構(gòu)相對年輕，人力資源豐富。另外，這些行業(yè)的技術(shù)要求并不是特別高，實際上屬于加工貿(mào)易。

另一個原因是越南近年來加入了全面且進步的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）并簽署了越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定。自貿(mào)伙伴覆蓋范圍超過中國。

除了勞動力成本等經(jīng)濟因素外，還有跨國公司的戰(zhàn)略考慮。

例如，日本的“中國1”政策要求任何在中國擁有產(chǎn)業(yè)的企業(yè)必須在其他國家設(shè)立產(chǎn)業(yè)。它不想過度依賴中國。又如，美國鼓勵高端制造業(yè)回流本國或撤離中國。這一地緣政治因素給越南帶來了有利條件。

界面新聞：如何客觀看待這一轉(zhuǎn)會趨勢？

白明：首先，這是國際產(chǎn)業(yè)分工發(fā)展的一個規(guī)律。現(xiàn)在中國已經(jīng)發(fā)展到勞動力成本較高的階段，在低端產(chǎn)品方面越來越?jīng)]有競爭力。中國希望生產(chǎn)和出口一些附加值較高的產(chǎn)品。

一開始，亞洲“四小龍”，包括韓國和中國臺灣，也給別人做代工工作。關(guān)于越南問題，你也可以類比一下：韓國、日本的產(chǎn)業(yè)當(dāng)初為什么要轉(zhuǎn)移到中國？這對日本和韓國來說是好事還是壞事？

產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移確實對我們有影響，但不是特別嚴(yán)重。由于越南面積小，只能沖擊一些低端勞動密集型產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品本身利潤并不高。

另外，雖然越南受益于地緣政治因素，但從價值貿(mào)易的角度來看，我認為這種“漁民的收獲”是暫時的。

界面新聞：越南要發(fā)展成為“世界工廠”，面臨哪些挑戰(zhàn)？

白明：挑戰(zhàn)之一是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)薄弱。越南基礎(chǔ)工業(yè)尚未形成制造體系，屬于分散產(chǎn)業(yè)。比如外資進來了，想做衣服，就開服裝廠；如果需要加工手機，就會開手機組裝廠，但這些都是碎片化的。如果其他國家封鎖其進口渠道，越南將無法在本地解決供應(yīng)問題。

事實上，不少在越南投資的企業(yè)往往充當(dāng)“二傳手”。他們從中國進口原材料并在越南加工。但越南的加工能力受限于產(chǎn)業(yè)鏈短，因此一些產(chǎn)業(yè)可能無法在越南發(fā)展。

再以服裝為例，越南很多面料都是從中國進口的，但如果進口超過一定比例，其加工的產(chǎn)品就不會被認定為越南產(chǎn)品，而是被視為拆裝的中國產(chǎn)品，而原產(chǎn)國無法計算。越南。對此，我們中國企業(yè)也必須重視原產(chǎn)地問題。

另一個挑戰(zhàn)是越南的勞動力成本正在迅速上升。還有一點是，雖然越南目前與歐美關(guān)系比較好，但未來也可能面臨美國的壓力。